Thiết lập cơ bản
Hướng dẫn các tính năng cơ bản để sử dụng Casso dễ dàng hơn.
1. Thêm mới Doanh nghiệp khác
Nhấn vào logo Doanh nghiệp ở góc dưới bên trái => chọn Chuyển doanh nghiệp.
Bấm Thêm mới để thêm doanh nghiệp mới.
2. Đổi Logo Doanh nghiệp
Tại menu Thiết lập => chọn Hồ sơ => Tại giao diện chính của Hồ sơ, bạn có thể thay đổi logo và các thông tin liên quan tùy ý.
3. Thêm Thành viên cho doanh nghiệp
Bạn có thể chia sẻ tài khoản Casso cho các thành viên khác để cùng theo dõi và quản lý các tài khoản ngân hàng.
Tại menu Thiết lập => chọn Thành viên => chọn Thêm thành viên.
Thực hiện nhập Email của thành viên muốn thêm => Tìm để tìm tài khoản thành viên đó trên Casso => Mời để kết thúc quá trình thêm thành viên.
4. Nhúng sao kê doanh nghiệp
Tại menu Thiết lập => chọn Nhúng, sau đó bật Nhúng Iframe để lấy đường dẫn nhúng sao kê giao dịch vào nền tảng khác.
Casso hỗ trợ nhúng sao kê ngân hàng vào các website Quỹ từ thiện để giúp các Quỹ minh bạch tài chính. Xem thêm tại đây.
5. Cập nhật mật khẩu thẻ ngân hàng
Tại menu Kết nối => Ngân hàng => chọn Thẻ ngân hàng cần thay đổi mật khẩu trên Danh sách tài khoản ngân hàng => bấm nút Cập nhật mật khẩu mới.
6. Xoá Tài khoản ngân hàng
Tại menu Kết nối => Ngân hàng => chọn Thẻ ngân hàng cần xóa trên Danh sách tài khoản ngân hàng, chọn Xoá tài khoản ngân hàng ở mục Thiết lập nâng cao.
Để thực hiện xóa tài khoản, thực hiện theo yêu cầu để xác nhận xóa.
Khi Xoá tài khoản ngân hàng, bạn sẽ bị mất thời gian dùng thử 14 ngày miễn phí trên tài khoản đó. Nếu muốn sử dụng dịch vụ, vui lòng mua gói dịch vụ phù hợp để sử dụng.
Các tài khoản ngân hàng chỉ được 01 lần dùng thử 14 ngày miễn phí.
7. Xoá Doanh nghiệp
Tại menu Thiết lập => chọn Hồ sơ ⇒ chọn Thiết lập khác => sau đó chọn Xoá doanh nghiệp.
Bạn phải nhập một chuỗi ký tự từ Casso để đồng ý việc Xoá doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất, doanh nghiệp sẽ bị xoá và số tiền đang có trong tài khoản Doanh nghiệp trên Casso (nếu có) sẽ mất đi và không thể khôi phục lại.
Last updated
Was this helpful?